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<title>样板客户全周期行动包 v1.0（四阶段任务细化）</title>
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<div class="wrap">
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<div class="hero">
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<span class="tag">执行工具包 · 配套基板 v1.7 第 4/9 节 · v1.0</span>
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<h1>样板客户全周期行动包（四阶段任务细化）</h1>
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<div class="sub">把基板"逐阶段工作拆解"转成可执行的行动包：每个阶段的目标、关键动作、交付物、验收点（=收款节点）、执行清单、红线。照着做即可。</div>
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<div class="params">
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<span>总周期：<b>约 15–21 周</b></span>
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<span>收费：<b>阶段一免费 → 阶段二按周 300 → 阶段三月 2,000+硬件 → 阶段四年卡</b></span>
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<span>模式：每个阶段干的活差不多，<b>程度/范围逐级放大</b></span>
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</div>
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</div>
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<!-- 总览 -->
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<h2><span class="no">0</span>四阶段总览（一眼看全）</h2>
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<table>
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<tr><th>阶段</th><th>周期</th><th>收费</th><th>核心动作</th><th>交付物</th><th>验收点（=收款点）</th></tr>
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<tr><td class="w">一 清洗+流程</td><td>1–2 周</td><td><span class="free">免费</span></td><td>免费工具教学、数据盘点、清洗对账、流程访谈</td><td>免费工具、数据资产包、一页流程图、盘点报告</td><td>数据对账无误、老板会自己用工具（无收款）</td></tr>
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<tr><td class="w">二 建库+看板</td><td>3–8 周</td><td><span class="pay">300/周报 ≈1,200/月</span></td><td>签周报订阅、口径对齐、SQLite 建库、看板、周报推送</td><td>口径文档、数据库、看板、周报首期</td><td>老板查任意月准确 + 周报稳定 → 收款</td></tr>
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<tr><td class="w">三 服务器+模型</td><td>9–14 周</td><td><span class="pay">硬件 2–2.6 万 + 2,000/月</span></td><td>签月度合同、硬件搭建、多模型、Agent/API、微信周报、4 次到岗</td><td>服务器+NAS、多模型栈、Agent 工具、微信周报、月度合同</td><td>周报自动稳定 2–3 周、老板手机收报告 → 收款</td></tr>
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<tr><td class="w">四 决策+年卡</td><td>15–21 周</td><td><span class="pay">年卡</span></td><td>预测、补货单、现金流模拟、SKU 策略、年卡谈判、全公司扩展</td><td>预测/补货系统、现金流看板、SKU 报告、年卡协议</td><td>库存调整有可量化效果 → 签年卡</td></tr>
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</table>
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<!-- 阶段一 -->
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<div class="stage">
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<div class="sh"><h3>阶段一 · 数据清洗 + 流程整理<span class="free">免费</span></h3><span class="period">1–2 周 ｜ 工时约 104h（含一次性工具开发）</span></div>
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<div class="goal">目标：免费工具用起来、数据资产包对账无误、一页流程图交付。产出"资产+认知+信任"，建立数据抓手。</div>
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<div class="act"><div class="t">① 免费工具触点（已细化，见《第一周行动包》）</div><ul><li>10 分钟演示话术，教客户自己拖一次数据；留 3 个自测任务</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">② 数据盘点与获取</div><ul><li>按 6 类数据清单逐项要（订单/SKU/区域/库存/退款/回款），当场能导就导，48h 内补齐</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">③ 清洗脚本开发与对账</div><ul><li>pandas 清洗：去重/统一字段/补缺失；输出 Markdown 中间格式</li><li><b>让老板亲自点 3–5 个关键数确认</b>，对不上先查清，别带病进阶段二</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">④ 流程访谈 + 一页流程图</div><ul><li>老板 10 分钟 + 店长 15 分钟；画出订单→发货→库存→对账流程图，标断点</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">⑤ 打包资产包 + 盘点报告</div><ul><li>标准化导出（MD/CSV/JSON）+ 版本号；报告含数据规模/质量/可挖掘点</li></ul></div>
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<div class="deliver"><b>交付物：</b>免费工具、数据资产包、一页流程图、数据资产盘点报告</div>
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<div class="deliver"><b>验收：</b>数据对账无误、老板会用工具（本阶段免费，无收款）</div>
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<ul class="check">
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<li><span class="cb"></span>免费工具演示 + 教学完成（客户亲手拖了一次数据）</li>
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<li><span class="cb"></span>数据盘点清单填完，6 类数据至少拿到 3 类</li>
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<li><span class="cb"></span>清洗脚本跑通，老板点过关键数确认</li>
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<li><span class="cb"></span>一页流程图交付（含断点标注）</li>
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<li><span class="cb"></span>资产包 + 盘点报告打包存档</li>
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<li><span class="cb"></span>提出阶段二报价（周报 300/次），约签约</li>
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</ul>
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<div class="redline"><b>红线：</b>免费严格限本阶段；演示教学为主分析不代劳；数据归客户但副本留你处（抓手）。</div>
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</div>
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<!-- 阶段二 -->
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<div class="stage">
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<div class="sh"><h3>阶段二 · 建库 + 看板<span class="pay">300/周报 ≈ 1,200/月</span></h3><span class="period">3–8 周 ｜ 工时约 88h（看板是重头）</span></div>
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<div class="goal">目标：完善数据库 + 统一看板，老板随时查任何月份、口径统一；周报订阅启动（首个收款点）。</div>
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<div class="act"><div class="t">① 签服务协议（周报订阅）</div><ul><li>一页纸协议：固定业务加权维护，每周一个周报 300 元/次；<b>不是查账式</b></li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">② 指标口径对齐</div><ul><li>销售额/退货率/客单价/库存周转天数算法，和老板逐条过，输出口径文档</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">③ SQLite 建库 + 自动入库</div><ul><li>订单/SKU/区域/月度聚合表；清洗脚本按月自动入库（cron）；数据存 NAS 或轻量服务器</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">④ 看板开发 + 部署演示</div><ul><li>Streamlit：月度趋势 / SKU 排行 / 区域分布三视图；做成可复用组件</li><li>演示"查去年任意月"，老板亲手点几个数</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">⑤ 周报推送启动</div><ul><li>每周一个周报（结构见《经营周报模板》），教老板自己看；连续稳定 2–3 周</li></ul></div>
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<div class="deliver"><b>交付物：</b>口径文档、SQLite 数据库、看板、周报首期、服务协议</div>
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<div class="deliver"><b>验收（首个收款点）：</b>老板查任意月准确无误 + 周报连续稳定 → 收阶段二款</div>
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<ul class="check">
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<li><span class="cb"></span>周报订阅协议签署（300/次）</li>
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<li><span class="cb"></span>口径文档老板签字确认</li>
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<li><span class="cb"></span>数据库 + 自动入库跑通</li>
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<li><span class="cb"></span>看板部署，老板演示时亲手查数通过</li>
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<li><span class="cb"></span>周报连续 2–3 周稳定推送</li>
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<li><span class="cb"></span>阶段二款到账，提出阶段三方案（硬件+2,000/月）</li>
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</ul>
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<div class="redline"><b>红线：</b>看板别做成"老板靠你分析"——教学为主；周报是固定业务加权维护，不是查账服务。</div>
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</div>
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<!-- 阶段三 -->
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<div class="stage">
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<div class="sh"><h3>阶段三 · 小型服务器 + NAS + 多模型/Agent<span class="pay">硬件 2–2.6 万 + 2,000/月</span></h3><span class="period">9–14 周 ｜ 工时约 160h（驱动+Agent+归因）</span></div>
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<div class="goal">目标：服务器+NAS 跑起来、多模型+Agent 抓手工具上线、微信周报自动推送；签月度维护合同（每月 4 次到岗）。</div>
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<div class="act"><div class="t">① 签月度维护合同</div><ul><li>2,000 元/月，每月 4 次到岗；服务内容写清：特调模型、整理 A&Q（问答对）、向量数据库维护、巡检</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">② 硬件采购 + 装机（POC 先行）</div><ul><li>EVO-X2（计算）+ 群晖/威联通 4 盘位 NAS（存储）；先在样机跑通 ROCm 再下单</li><li>数据落 NAS（RAID5+每日快照）、模型跑服务器；Tailscale 组网</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">③ 多模型部署 + 路由</div><ul><li>Ollama：小模型（7–14B 日常）+ 大模型（30B MoE 复杂分析）+ bge-m3 嵌入；权重存 NAS 共享</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">④ Agent 工具 + API 混用 + 微信通道</div><ul><li>Hermes Agent 注册工具（查库/出报告/推送）；DeepSeek API 兜底（月 <200）；微信周报自动推送</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">⑤ 月度 4 次到岗服务排期</div><ul><li>每月固定节奏：特调模型优化 1 次 + A&Q/向量库整理 1 次 + 巡检 1 次 + 老板答疑 1 次；每次到岗留记录</li></ul></div>
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<div class="deliver"><b>交付物：</b>服务器+NAS、多模型栈、Agent 工具库、微信周报、月度合同、运维手册</div>
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<div class="deliver"><b>验收（收款节点）：</b>周报自动稳定 2–3 周、老板手机收报告 → 收阶段三款（含硬件）</div>
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<ul class="check">
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<li><span class="cb"></span>月度合同签署（2,000/月，4 次到岗）</li>
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<li><span class="cb"></span>硬件到货装机，ROCm+多模型跑通（POC 通过）</li>
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<li><span class="cb"></span>NAS 落盘 + 三层备份链验证</li>
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<li><span class="cb"></span>Agent 工具 + 微信周报自动推送稳定 2–3 周</li>
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<li><span class="cb"></span>第 1 个月 4 次到岗完成并留记录</li>
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<li><span class="cb"></span>阶段三款到账，提出阶段四年卡方案</li>
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</ul>
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<div class="redline"><b>红线：</b>ROCm 是全链最大坑，POC 先行；数据不出厂（NAS 内网+Tailscale 只放行你）；4 次到岗的服务内容合同里写死，防扯皮。</div>
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</div>
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<!-- 阶段四 -->
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<div class="stage">
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<div class="sh"><h3>阶段四 · 决策自动化 + 年卡<span class="pay">年卡</span></h3><span class="period">15–21 周 ｜ 工时约 160h（预测最难）</span></div>
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<div class="goal">目标：预测/现金流/SKU 策略上线并产生可量化效果；签年卡，把服务扩展到全公司更多部门/项目。</div>
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<div class="act"><div class="t">① 库存预测模型</div><ul><li>先 TOP 50 SKU：季节因子 + 简单基线，别贪全量；数据不足用简单模型</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">② 补货建议单</div><ul><li>采购量 = 需求 − 现有 − 在途 + 安全库存；输出"买多少、何时买"</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">③ 现金流模拟 + 压力测试看板</div><ul><li>输入下月支出/回款周期 → 逐周模拟余额 → 预警缺口；好/中/差场景切换</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">④ SKU 优化建议</div><ul><li>销量/毛利/趋势 + 公开大盘 → 淘汰/主推/清仓清单</li></ul></div>
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<div class="act"><div class="t">⑤ 年卡谈判 + 全公司扩展</div><ul><li>把已有能力打包成年卡：现有业务线续保 + 新部门/新项目按模板复制（=重复阶段二/三的活，边际成本低）</li></ul></div>
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<div class="deliver"><b>交付物：</b>预测/补货系统、现金流看板、SKU 生命周期报告、年卡协议</div>
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<div class="deliver"><b>验收：</b>客户至少一次库存调整产生可量化资金占用下降 → 签年卡</div>
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<ul class="check">
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<li><span class="cb"></span>TOP50 预测模型跑通并出补货单</li>
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<li><span class="cb"></span>现金流模拟看板上线，老板自己玩过场景切换</li>
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<li><span class="cb"></span>SKU 优化建议交付</li>
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<li><span class="cb"></span>客户执行一次库存调整，对比资金占用变化</li>
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<li><span class="cb"></span>年卡协议签署（含全公司扩展条款）</li>
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<li><span class="cb"></span>案例素材整理（数据脱敏）进资产库</li>
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</ul>
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<div class="redline"><b>红线：</b>预测不是算命，别承诺准确率；年卡 = 订阅打包卖，别按"新项目"重新报价吓退客户；扩展部门就是套模板，别重新开发。</div>
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</div>
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<footer>样板客户全周期行动包 v1.0 ｜ 配套：商业闭环运营基板 v1.7、硬件与部署实现方案 v1.0、样板客户第一周行动包 v1.0 ｜ 2026-08-04</footer>
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</div>
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</html>
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