执行工具包 · 对应基板第 9 节"本周" · v1.0

# 样板客户第一周行动包

本周目标：锁定样板边界 + 拿到数据 + 签备忘录。三步动作：①免费工具演示 ②数据盘点+流程访谈 ③签样板备忘录。全程不碰经营内耗、分析不代劳。
对象：1 个样板客户（销售型生产企业） 节奏：本周完成 收费：阶段一全免费（阶段二 300/周报起） 配套：基板 v1.7 + 硬件方案 v1.0

## 1本周目标与成果

- 目标：客户开始用免费工具、你拿到数据资产包起点、白纸黑字约定"阶段一免费 / 阶段二起收费 / 3 个月保护期"。
- 成果物：① 客户装了免费工具并学会自己拖数据；② 数据盘点清单填好（至少 1 个平台近 1 年导出到手）；③ 流程访谈记录；④ 双方签字的样板备忘录。
- 红线：不谈钱 ≠ 不设边界——备忘录把边界写死；演示教学为主，分析不代劳。

## 2动作一：免费工具演示（10 分钟话术）

场景：第一次上门或视频。目的不是卖，是让老板 10 分钟内尝到"数据看得清"的甜头。

开场 30 秒老板，我不卖系统、也不碰您现在的进销存。先给您装一个小工具，免费的——您把网店导出的 Excel 拖进去，就能按月看销售、看 SKU 排行、看哪个区域卖得好。

演示 3 分钟（现场拖入一份示例数据）您看，这是月度销售趋势、这是 TOP SKU、这是区域分布——以后您自己就能查，不用等财务做表。

钩子 1 分钟数据能看清了，但真要分析"为什么这个 SKU 跌了、下个月备多少货"，还是费劲对吧？这块先不着急，今天先把工具用起来，数据我先帮您归置干净。

收尾我把您数据的格式理一下，下周您自己就能拖新数据进来。有不会的随时找我，我教您。

#### 教学要点（教客户自己会，不代劳）

- 演示一次 → 让客户亲手拖一次数据 → 留 3 个自测小任务（"下周拖 11 月的数据看看"）
- 客户问"你帮我分析下这个数怎么回事" → 回答："工具给您，我先教您怎么查；分析思路我整理成操作清单，您按步骤来，省得养成依赖"（守住边界）
- 第一次别一次教太多，教"拖数据→看趋势→看排行"三件事就够

## 3动作二：数据盘点清单（上门拿数据）

拿着这张表跟老板/店长一项项过，当场能导的就导出来。数据是"数据抓手"的本钱，越多越好。

数据类型 | 来源 / 导出方式 | 时间范围 | 格式 | 谁给
--- | --- | --- | --- | ---
网店销售订单 | 各平台商家后台 → 订单导出 | 近 1–2 年 | Excel/CSV | 店长/运营
SKU 商品台账 | ERP/进销存或商品后台导出 | 当前 | Excel | 运营
区域/渠道数据 | 平台后台 → 区域/渠道报表 | 近 1–2 年 | Excel | 店长
库存/进销存 | 进销存系统导出（库存流水/现存量） | 近 1 年 | Excel | 库管/老板
退款/退货数据 | 平台后台 → 售后导出 | 近 1–2 年 | Excel/CSV | 客服/运营
财务回款（如有） | 财务软件/Excel 台账 | 近 1 年 | Excel | 财务

#### 要数据的话术（不尴尬版）

- "数据不给我也没关系，但数据越全，我给您归置得越干净、看板越准——您先给我能导的，缺的以后补。"
- "这些数据我拿回去只是清洗整理，不会外传，备忘录里也写好了数据归您。"
- 当场拿不到的，约定 48 小时内微信传，别让这事悬着。

## 4动作三：流程访谈问题清单（30 分钟）

目的：画出"订单→发货→库存→对账"主流程图，标出断点和数据盲区——这是"工作流整理"的交付物，也是你比客户更懂他业务的抓手。

#### 问老板（10 分钟）

- 订单从下单到发货，经过哪些环节？
- 库存多久盘一次？谁负责？缺货了怎么知道？
- 对账怎么做？多久一次？跟谁对？
- 现在最头疼的数据问题是什么？（记原话）

#### 问店长/运营（15 分钟）

- 每天/每周做哪些报表？怎么做？花多久？
- 数据平时存在哪？会不会"老板要的时候才临时找"？
- 哪个环节最费时间、最容易出错？
- 现在这些报表，老板看吗？看完会问什么？（判断价值）

#### 访谈输出（当周整理成 1 页纸）

- 一页流程图（draw.io）：订单 → 发货 → 库存 → 对账，标出断点
- 数据盲区清单：哪些环节没留数据、哪些数据对不上
- 老板原话摘录 3 条（以后做案例和提案用）

## 5样板合作备忘录模板（改名字直接用）

阶段一免费服务也要白纸黑字——这是你"免费边界"和"数据抓手"的法律底座。

#### AI 数据服务样板合作备忘录

甲方：【客户公司名】　乙方：【你的公司 / 姓名】　日期：【 】

一、合作性质。乙方为甲方提供"样板服务（阶段一）"：数据清洗整理、业务流程梳理、免费工具使用权。本阶段免费，属于样板合作。

二、免费范围。免费范围严格限阶段一（数据清洗、流程整理、免费工具及使用教学）。阶段二及以后（建库看板、本地模型、Agent/API、长期维护）按乙方正式报价另行签署服务协议。

三、甲方配合义务。提供近 1–2 年销售/库存数据（以甲方现有系统可导出为限）、参与 1 次流程访谈、提供免费工具的测试环境。

四、边界约定。乙方不介入甲方经营管理与人事决策；数据分析由甲方人员执行，乙方提供工具、教学与辅助建议。

五、数据权利。甲方数据归甲方所有；乙方仅用于本项目服务，不向第三方披露；服务终止后乙方按甲方要求删除本地副本。

六、案例与转介绍。甲方同意乙方将本合作作为样板案例展示（涉及敏感信息脱敏），并优先向同行业 1–2 家客户转介绍乙方服务。【或：样板免费换案例+转介绍】

七、保护期。本备忘录有效期 3 个月。期满未进入阶段二（未签署正式服务协议）的，乙方有权终止免费服务并回收工具。

八、其他。本备忘录一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方（盖章/签字）：__________乙方（签字）：__________

## 6本周执行清单（打勾用）

- 预约第一次上门/视频（带上免费工具和示例数据）
- 免费工具演示（10 分钟话术，教客户自己拖一次数据）
- 数据盘点：填完清单，至少 1 个平台近 1 年导出到手（48h 内补齐约定）
- 流程访谈 30 分钟：老板 10 分钟 + 店长 15 分钟，记录原话
- 签样板备忘录（3 个月保护期 + 案例/转介绍条款）
- 建客户档案：数据清单 + 访谈记录 + 备忘录扫描件存档
- 约下周见面：教客户自己拖新数据，交付一页流程图
四条红线（全程绷着）：① 免费严格限阶段一，备忘录写死；② 演示+教学为主，分析不代劳；③ 不碰经营决策，只给辅助建议；④ 数据不落自己手里不踏实——盘点清单必须当场拿、48h 补齐。