执行工具包 · 配套基板 v1.7 第 4/9 节 · v1.0

# 样板客户全周期行动包（四阶段任务细化）

把基板"逐阶段工作拆解"转成可执行的行动包：每个阶段的目标、关键动作、交付物、验收点（=收款节点）、执行清单、红线。照着做即可。
总周期：约 15–21 周 收费：阶段一免费 → 阶段二按周 300 → 阶段三月 2,000+硬件 → 阶段四年卡 模式：每个阶段干的活差不多，程度/范围逐级放大

## 0四阶段总览（一眼看全）

阶段 | 周期 | 收费 | 核心动作 | 交付物 | 验收点（=收款点）
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一 清洗+流程 | 1–2 周 | 免费 | 免费工具教学、数据盘点、清洗对账、流程访谈 | 免费工具、数据资产包、一页流程图、盘点报告 | 数据对账无误、老板会自己用工具（无收款）
二 建库+看板 | 3–8 周 | 300/周报 ≈1,200/月 | 签周报订阅、口径对齐、SQLite 建库、看板、周报推送 | 口径文档、数据库、看板、周报首期 | 老板查任意月准确 + 周报稳定 → 收款
三 服务器+模型 | 9–14 周 | 硬件 2–2.6 万 + 2,000/月 | 签月度合同、硬件搭建、多模型、Agent/API、微信周报、4 次到岗 | 服务器+NAS、多模型栈、Agent 工具、微信周报、月度合同 | 周报自动稳定 2–3 周、老板手机收报告 → 收款
四 决策+年卡 | 15–21 周 | 年卡 | 预测、补货单、现金流模拟、SKU 策略、年卡谈判、全公司扩展 | 预测/补货系统、现金流看板、SKU 报告、年卡协议 | 库存调整有可量化效果 → 签年卡

### 阶段一 · 数据清洗 + 流程整理免费

1–2 周 ｜ 工时约 104h（含一次性工具开发）
目标：免费工具用起来、数据资产包对账无误、一页流程图交付。产出"资产+认知+信任"，建立数据抓手。
① 免费工具触点（已细化，见《第一周行动包》）

- 10 分钟演示话术，教客户自己拖一次数据；留 3 个自测任务

② 数据盘点与获取

- 按 6 类数据清单逐项要（订单/SKU/区域/库存/退款/回款），当场能导就导，48h 内补齐

③ 清洗脚本开发与对账

- pandas 清洗：去重/统一字段/补缺失；输出 Markdown 中间格式
- 让老板亲自点 3–5 个关键数确认，对不上先查清，别带病进阶段二

④ 流程访谈 + 一页流程图

- 老板 10 分钟 + 店长 15 分钟；画出订单→发货→库存→对账流程图，标断点

⑤ 打包资产包 + 盘点报告

- 标准化导出（MD/CSV/JSON）+ 版本号；报告含数据规模/质量/可挖掘点

交付物：免费工具、数据资产包、一页流程图、数据资产盘点报告
验收：数据对账无误、老板会用工具（本阶段免费，无收款）

- 免费工具演示 + 教学完成（客户亲手拖了一次数据）
- 数据盘点清单填完，6 类数据至少拿到 3 类
- 清洗脚本跑通，老板点过关键数确认
- 一页流程图交付（含断点标注）
- 资产包 + 盘点报告打包存档
- 提出阶段二报价（周报 300/次），约签约

红线：免费严格限本阶段；演示教学为主分析不代劳；数据归客户但副本留你处（抓手）。

### 阶段二 · 建库 + 看板300/周报 ≈ 1,200/月

3–8 周 ｜ 工时约 88h（看板是重头）
目标：完善数据库 + 统一看板，老板随时查任何月份、口径统一；周报订阅启动（首个收款点）。
① 签服务协议（周报订阅）

- 一页纸协议：固定业务加权维护，每周一个周报 300 元/次；不是查账式

② 指标口径对齐

- 销售额/退货率/客单价/库存周转天数算法，和老板逐条过，输出口径文档

③ SQLite 建库 + 自动入库

- 订单/SKU/区域/月度聚合表；清洗脚本按月自动入库（cron）；数据存 NAS 或轻量服务器

④ 看板开发 + 部署演示

- Streamlit：月度趋势 / SKU 排行 / 区域分布三视图；做成可复用组件
- 演示"查去年任意月"，老板亲手点几个数

⑤ 周报推送启动

- 每周一个周报（结构见《经营周报模板》），教老板自己看；连续稳定 2–3 周

交付物：口径文档、SQLite 数据库、看板、周报首期、服务协议
验收（首个收款点）：老板查任意月准确无误 + 周报连续稳定 → 收阶段二款

- 周报订阅协议签署（300/次）
- 口径文档老板签字确认
- 数据库 + 自动入库跑通
- 看板部署，老板演示时亲手查数通过
- 周报连续 2–3 周稳定推送
- 阶段二款到账，提出阶段三方案（硬件+2,000/月）

红线：看板别做成"老板靠你分析"——教学为主；周报是固定业务加权维护，不是查账服务。

### 阶段三 · 小型服务器 + NAS + 多模型/Agent硬件 2–2.6 万 + 2,000/月

9–14 周 ｜ 工时约 160h（驱动+Agent+归因）
目标：服务器+NAS 跑起来、多模型+Agent 抓手工具上线、微信周报自动推送；签月度维护合同（每月 4 次到岗）。
① 签月度维护合同

- 2,000 元/月，每月 4 次到岗；服务内容写清：特调模型、整理 A&Q（问答对）、向量数据库维护、巡检

② 硬件采购 + 装机（POC 先行）

- EVO-X2（计算）+ 群晖/威联通 4 盘位 NAS（存储）；先在样机跑通 ROCm 再下单
- 数据落 NAS（RAID5+每日快照）、模型跑服务器；Tailscale 组网

③ 多模型部署 + 路由

- Ollama：小模型（7–14B 日常）+ 大模型（30B MoE 复杂分析）+ bge-m3 嵌入；权重存 NAS 共享

④ Agent 工具 + API 混用 + 微信通道

- Hermes Agent 注册工具（查库/出报告/推送）；DeepSeek API 兜底（月 <200）；微信周报自动推送

⑤ 月度 4 次到岗服务排期

- 每月固定节奏：特调模型优化 1 次 + A&Q/向量库整理 1 次 + 巡检 1 次 + 老板答疑 1 次；每次到岗留记录

交付物：服务器+NAS、多模型栈、Agent 工具库、微信周报、月度合同、运维手册
验收（收款节点）：周报自动稳定 2–3 周、老板手机收报告 → 收阶段三款（含硬件）

- 月度合同签署（2,000/月，4 次到岗）
- 硬件到货装机，ROCm+多模型跑通（POC 通过）
- NAS 落盘 + 三层备份链验证
- Agent 工具 + 微信周报自动推送稳定 2–3 周
- 第 1 个月 4 次到岗完成并留记录
- 阶段三款到账，提出阶段四年卡方案

红线：ROCm 是全链最大坑，POC 先行；数据不出厂（NAS 内网+Tailscale 只放行你）；4 次到岗的服务内容合同里写死，防扯皮。

### 阶段四 · 决策自动化 + 年卡年卡

15–21 周 ｜ 工时约 160h（预测最难）
目标：预测/现金流/SKU 策略上线并产生可量化效果；签年卡，把服务扩展到全公司更多部门/项目。
① 库存预测模型

- 先 TOP 50 SKU：季节因子 + 简单基线，别贪全量；数据不足用简单模型

② 补货建议单

- 采购量 = 需求 − 现有 − 在途 + 安全库存；输出"买多少、何时买"

③ 现金流模拟 + 压力测试看板

- 输入下月支出/回款周期 → 逐周模拟余额 → 预警缺口；好/中/差场景切换

④ SKU 优化建议

- 销量/毛利/趋势 + 公开大盘 → 淘汰/主推/清仓清单

⑤ 年卡谈判 + 全公司扩展

- 把已有能力打包成年卡：现有业务线续保 + 新部门/新项目按模板复制（=重复阶段二/三的活，边际成本低）

交付物：预测/补货系统、现金流看板、SKU 生命周期报告、年卡协议
验收：客户至少一次库存调整产生可量化资金占用下降 → 签年卡

- TOP50 预测模型跑通并出补货单
- 现金流模拟看板上线，老板自己玩过场景切换
- SKU 优化建议交付
- 客户执行一次库存调整，对比资金占用变化
- 年卡协议签署（含全公司扩展条款）
- 案例素材整理（数据脱敏）进资产库

红线：预测不是算命，别承诺准确率；年卡 = 订阅打包卖，别按"新项目"重新报价吓退客户；扩展部门就是套模板，别重新开发。